14 nov 2023

Grenergy firma con Banco Santander una financiación verde asegurada por Cesce de 157 millones de dólares y un innovador derivado híbrido vinculado a criterios ESG

  • El préstamo está asegurado bajo la modalidad de Pólizas Verdes de Inversión de Cesce, dirigidas a la financiación de proyectos en el exterior que contribuyen a la

lucha contra el cambio climático.

  • Adicionalmente, Grenergy y Banco Santander han firmado un derivado híbrido con una estructura de cobertura innovadora (Green Sustainability Linked Hedge) donde

el tipo de interés está vinculado a criterios ESG.

    • Dedicará los fondos a financiar sus planes de crecimiento, muy vinculados con el almacenamiento energético, que presentará en el Capital Markets Day.

Madrid, 13 de noviembre de 2023.- Grenergy ha suscrito con Banco Santander un préstamo verde por importe de 157 millones de dólares. El crédito está asegurado con la cobertura de una Póliza Verde de Inversión de Cesce por cuenta del Estado, destinada a mitigar los riesgos en proyectos que contribuyen a la lucha contra el cambio climático.

La financiación cuenta también con una cobertura swap que, además de cubrir el subyacente verde, vincula su tipo de interés al cumplimiento de unos objetivos en materia de ESG, lo que refleja el desempeño de Grenergy en áreas concretas de la sostenibilidad y el ámbito social.

Esta innovadora estructura de cobertura híbrida combina el uso de los fondos para proyectos considerados verdes (Green Use of Proceeds), con el cumplimiento de objetivos establecidos para indicadores concretos, siguiendo el formato “vinculado a la sostenibilidad” (Sustainability Linked), de modo que permite a la compañía proporcionar una mayor transparencia e impulsar su ambición por encima de la etiqueta ‘verde’ habitual.

Los planes de la compañía pasan por destinar los recursos a seguir impulsando su crecimiento, muy vinculado al almacenamiento energético, y que presentará en su primer Capital Markets Day, el próximo 21 de noviembre.

David Ruiz de Andrés, CEO de Grenergy, ha afirmado: “Es una satisfacción para Grenergy poder cerrar una financiación verde pionera en el mercado a unos costes tan competitivos. Estos fondos van a jugar un papel clave en los planes de crecimiento de la compañía, que tiene una fuerte apuesta por el mercado las baterías”.

Ignacio Domínguez-Adame, responsable de Santander Corporate & Investment Banking en Europa, explica: “Esta operación es un ejemplo más del compromiso de Santander para acompañar a nuestros clientes en la transición energética aportando soluciones innovadoras en materia ESG. Estamos muy satisfechos de la confianza que Grenergy deposita en nuestras

 

capacidades y de continuar siendo uno de los líderes en financiación de energías renovables a nivel global”.

En palabras de Beatriz Reguero, directora de cuenta del Estado de Cesce: “Es una satisfacción que empresas como Grenergy, decididas a realizar sus proyectos sostenibles, puedan encontrar en la Cuenta del Estado de Cesce un socio estratégico con quien aliarse. Tenemos un compromiso con todas estas iniciativas, pues desde Cesce queremos ser parte de la transformación verde del modelo productivo español, haciendo compatibles los compromisos de la lucha contra el cambio climático con el apoyo a la internacionalización de nuestras empresas”.

Pioneros en financiación verde

Grenergy es un líder mundial en sostenibilidad y, muestra de ello, es su incorporación en los principales índices en esta materia, como es el caso de CDP, Sustainalytics, ISS ESG o MSCI ESG. Este sólido posicionamiento permite a la empresa unos costes de financiación muy favorables. En concreto, en este caso el coste fijo efectivo de esta financiación a 8 años es del 4,8%, con posibilidad de mejora en función de criterios ESG.

Esta iniciativa es una nueva muestra del compromiso de Grenergy con la sostenibilidad y, en concreto, con el cuidado de los recursos naturales y la creación de riqueza local para sus comunidades. La reducción del tipo de interés está vinculado a la progresiva disminución del consumo de agua, así como a la contratación de mano local tanto en la fase de construcción como en la de operación.

El apoyo público a esta emblemática operación se instrumenta con el apoyo de Cesce, en el marco de su estrategia orientada al lanzamiento o expansión de actividades ligadas a la sostenibilidad. Lanzada a principios de 2022, la Póliza Verde de Inversión Cesce es una modalidad de cobertura emitida por cuenta del Estado español que fomenta la inversión y la financiación de proyectos de empresas españolas en el extranjero, que contribuyan a mitigar el cambio climático, a favorecer la transición energética, la biodiversidad y la protección del medio ambiente.

Sobre Grenergy Renovables

Grenergy Renovables es una compañía española creada en 2007, productora independiente de energía a partir de fuentes renovables, fundamentalmente fotovoltaica, eólica y almacenamiento, que cotiza en la bolsa española desde el año 2015. Su modelo de negocio abarca todas las fases del proyecto, desde el desarrollo, pasando por la construcción y la estructuración financiera hasta la operación y mantenimiento de las plantas. La compañía cuenta con una plataforma global de más de 14 GW en varias etapas de desarrollo en los once países donde opera en el mercado europeo (España, Italia, Alemania, Polonia y Reino Unido), norteamericano (Estados Unidos) y latinoamericano (Chile, Perú, México, Argentina y Colombia).

 

Sobre Cesce

Cesce, Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación, es la cabecera de un grupo de empresas que ofrece soluciones integrales para la gestión del riesgo comercial y la emisión de seguro de caución y garantías en Europa y Latinoamérica. Además actúa como Agencia de Crédito a la Exportación (ECA) por cuenta del Estado Español, gestionando el seguro de crédito a la exportación y la cobertura de los riesgos a medio y largo plazo de los consumidores electrointensivos. Cesce impulsa el crecimiento a largo plazo de sus más de 120.000 clientes, facilitándoles soluciones inteligentes para la gestión del crédito comercial que abarcan toda la cadena de valor del negocio – prospección de mercados, gestión y transferencia del riesgo y acceso a la financiación – y soluciones de caución y garantías que les permitan abordar nuevos proyectos y negocios. Tras más de 50 años en el mercado, la compañía ha demostrado ser un grupo estable y la aseguradora más solvente de las principales compañías españolas y europeas del ramo de los seguros de crédito y de caución con una ratio de solvencia del 252% al cierre del ejercicio 2022.

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