10 feb 2025
Cesce cubre la financiación para la construcción de una planta de polipropileno en Turquía de 2.000 millones de dólares
- El proyecto contempla el desarrollo de una planta de polipropileno, con una capacidad de producción anual de 472.500 toneladas métricas, y una terminal de almacenamiento para la planta
- El pool bancario que financia la planta de polipropileno está compuesto por el Fondo Árabe de Energía - antes Apicorp -, BBVA, Denizbank, DZ Bank, ING como Coordinador Global & Documentation Bank y Deutsche Bank como banco agente del crédito Cesce.
- La terminal de almacenamiento ha sido financiada por ING y BBVA quien ha actuado como banco coordinador y agente Cesce.
- La cobertura de Crédito Comprador de Cesce, por valor de 730 millones de dólares, permite a empresas españolas consolidarse en Turquía promoviendo la innovación en la industria
La española Técnicas Reunidas figura como contratista EPC (Ingeniería, Aprovisionamientos y Construcción) en ambos proyectos, en consorcio con Rönesans, lo que conlleva un importante arrastre exportador para las empresas y la economía española.
Este proyecto histórico, valorado en 2.000 millones de dólares, impulsará la autosuficiencia industrial de Turquía y reforzará su posición en el comercio mundial, reduciendo significativamente su dependencia de las importaciones.
El proyecto consta de dos componentes distintos financiados por separado por entidades financieras internacionales. El primero es la nueva planta de producción de polipropileno, en desarrollo por Rönesans y Sonatrach, como socio y proveedor de materias primas, que se financia bajo una estructura de Project finance, con 1.750 millones de dólares de proyecto y 1.100 millones de dólares de deuda. De esta, 600 millones de dólares están financiados por un pool bancario compuesto por el Fondo Árabe de Energía - antes Apicorp -, BBVA, Denizbank, DZ Bank e ING como Coordinador Global y Documentation Bank, con cobertura en un 95% (570 millones de euros) del seguro de Crédito Comprador de Cesce y con Deutsche Bank como agente del crédito. La planta tiene una capacidad anual prevista de 472.500 toneladas métricas, que cubrirá aproximadamente el 17,5% de la demanda de PP de Turquía
El segundo componente financiado es la terminal portuaria, que prestará servicios de muelle y almacenamiento de materias primas para la nueva planta y otros posibles clientes futuros. La inversión total asciende a 250 millones de dólares, de los que 162,5 millones son deuda, correspondiendo 130 millones a la financiación de ING y BBVA con cobertura del 99% de Cesce y el importe restante a un crédito de Vakifbank como prestamista comercial.
Esta terminal no solo proporcionará almacenamiento para la planta de Ceyhan PP, sino que también forma parte de la Zona Industrial Especializada en Energía de Ceyhan y se desarrolla en asociación con Stolthaven Terminal, negocio global de almacenamiento de líquidos a granel de Stolt-Nielsen.
Ambos proyectos contribuirán significativamente al sector petroquímico global, implementando soluciones innovadoras para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y optimizando el uso de energía renovable, factores que han impulsado el respaldo financiero internacional.
Con esta operación, Cesce reafirma su papel como un socio estratégico para la internacionalización de las empresas españolas, ofreciendo soluciones de cobertura de riesgos que facilitan el acceso a la financiación en proyectos de alto impacto.
Sobre Cesce
Cesce, Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación, es la cabecera de un grupo de empresas que ofrece soluciones integrales para la gestión del riesgo comercial y la emisión de seguro de caución y garantías en Europa y Latinoamérica. Además, actúa como Agencia de Crédito a la Exportación (ECA) por Cuenta del Estado Español, gestionando el seguro de crédito a la exportación y la cobertura de los riesgos a medio y largo plazo de los consumidores electrointensivos. Cesce impulsa el crecimiento a largo plazo de sus más de 120.000 clientes, facilitándoles soluciones inteligentes para la gestión del crédito comercial que abarcan toda la cadena de valor del negocio – prospección de mercados, gestión y transferencia del riesgo y acceso a la financiación – y soluciones de caución y garantías que les permitan abordar nuevos proyectos y negocios. Tras más de 50 años en el mercado, la compañía ha demostrado ser un grupo estable y la aseguradora más solvente de las principales compañías españolas y europeas del ramo de los seguros de crédito y de caución con una ratio de solvencia del 252% al cierre del ejercicio 2022.